За битвами й біганинами Едвард геть забув про щорічне оцінювання державних алхіміків. Аби не прокліпати свою ліцензію, він на кілька днів залишає Альфонса з учителькою та мчить у Південний штаб. Однак навіть короткої відсутності Едварда вистачає, щоб його молодшого брата викрали бандити. Лідер ватаги свято вірить, що завдяки Альфонсові розкриє секрет вічного життя… Але натомість дізнається, як зробити Сталевого алхіміка своїм ворогом.
