Густий жовтий туман спускається на Лондон. Шахраї, злодії та вбивці переслідують свою здобич непомітно. Беззаконня багато, але це не стає на заваді гострому розуму Шерлока Холмса, оскільки він розслідує найдивніші випадки. Жінка отримує жахливий пакет - два людські вуха в коробці. Міс Бренда Трегенніс боїться смерті - та чи справді вона могла померти лише від переляку? Та коли стабільність країни під загрозою, неперевершені таланти Холмса знову на варті громадського порядку та спокою...
