Ветеран британських спецслужб часів «холодної війни» Нед, запросивши на зустріч з курсантами легендарного Джорджа Смайлі, разом з ним згадує найцікавіші епізоди, що мали місце під час їх «таємної служби Її Величності». Історії, в яких небезпечні операції йдуть поряд з кумедними подіями, трагедія часом обертається у фарс, а дрібні помилки призводять до найнеймовірніших наслідків.
